公告日期：2020-12-09

华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资

基金（C 份额）基金产品资料概要更新(2020 年第 3
号)

编制日期：2020-12-08

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2020-12-09

一、产品概况

基金简称 华泰保兴策 基金代码 005170

略精选 C

华泰保兴基 中国银行股份有
基金管理人 金管理有限 基金托管人 限公司

公司

基金合同生效日 2017-12-06

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 赵健 开始担任本基金基金经理的 2020-11-25

日期

证券从业日期 2010-07-01

其他 华泰保兴策略精选 A 基金代码：005169

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把
投资目标 握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争在有效控
制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等）、
投资范围 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 （一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略 主要包括：
1、行业配置策略；2、个股配置策略；动态调整和组合优化

策略；（三）债券投资策略 具体包括：1、久期管理策略；2、
期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；
5、可转换债券投资策略；（四）资产支持证券投资策略本基
金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法
规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经
风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳
定收益。（五）权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率
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