公告日期：2024-01-22

前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源弘丰债券

基金主代码 005138

基金运作方式 契约型发起式开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 21 日

报告期末基金份额总额 9,341,827.24 份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。

本基金的投资策略主要有以下 7 个方面内容：

1、大类资产配置

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，
在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期
投资策略 所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系
统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率
的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配
置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分
布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场

估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、债券投资策略
本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。
3、股票投资策略
本基金将结合定量和定性分析构建股票投资组合。定量分析方面，本基金将主要根据 PEG（即市盈率相对盈利增长比率）等指标来考察未来一段时期内公司的投资价值。该指标既通过市盈率考察公司的估值状况，又通过盈利增长速度度量股票潜在成长力。本基金将综合历史 PEG 和预期 PEG 等多个维度的数据对公司当前的价值和未来成长性进行评估，并结合其他定量指标精选出具有成长性且估值合理的上市公司。定性分析方面，本基金将综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面，通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判，最终构建股票投资……
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