公告日期：2024-06-28

圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰消费升级 基金代码 004934

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2018年03月22日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

胡春霞 2018年03月22日 1999年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活配置股票、债券等大类资产，
谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含
可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债等）、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股
通标的股票的比例不超过股票资产的30%；投资于同业存单的比例不超过基金
资产的20%；投资于消费升级主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的8
0%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%（其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币
政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各
类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和
投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。作为经济的晴雨
主要投资策略 表，股票市场波动的核心在于经济周期的变化，是典型的经济领先指标，因此
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