又见五一九,牛股仅占15%!基金呢?
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十九年前的今天,也就是1999年5月19日,当天沪深股市一扫前期低迷,沪市大涨4.64%,深市更涨了5.03%。随后30个交易日内股指最大涨幅超过65%,多少股民普大喜奔!
弹指一挥间,19间过去了,有媒体统计了过去19年股票的上涨幅度,结果却悲催地发现,当年总共857只个股中,只有129只股票的涨幅超过510%,也就是年化收益率超过10%, 占比仅为15.05%!
参见文末图一
其中格力电器涨幅最大,暴涨了116倍,云南白药暴涨了99.2倍,万科名列第三,涨幅回落到59.4倍!也正是靠着这批暴涨的个股,令目前仍在交易的个股平均涨幅达到了5.48倍。但实际上,总共有721只个股(含退市),占比为84.13%,涨幅不及500%。换句话说,如果是按中位数计算,是远远低于548%的。
2
而同期的基金表现情况如何呢?
很遗憾,19年前我们还没有开放式基金,仅有的一些封闭式基金也因为转开放,而没有历史数据可查了。所以我们把时间延后9年,看一下最近十年基金的表现。虽然收益率因为年限的不同,完全没有可以性,但是比一下平均的年化收益率,还是可以看出两者的不同的。
来自同花顺的数据显示,从2008年5月19日到本周末,10前,我们总共只有311只非货币类基金,在这些基金中,年化收益率超过10%的基金(详情可见下表)达48只!占比居然也是15.43%!仅比股票多了0.4%!
从表中可以看出,在十年增长超过2倍的6只基金中,富国基金公司一家有两只主动型基金进入排名榜,体现出较强的选股能力。而此前因为王亚伟执掌而一直排名领先的华夏大盘,现在却屈居第二了。此外,汇添富旗下也有两只基金的年化收益超过13%,表现也是相当不俗。
过去十年年化收益率超过10%以上的基金排名表:
参见文末图二图三
上述数据显示,在被动基金中,最经得起时间考验的还是沪深300增强基金,非常高兴的是,表中的博时沪深300增强与申万菱信沪深300指数增强,都是平点金基与羊城晚报合办的“中国大奖章量化基金指数类”的获奖产品。可见这个奖项的权威性。
3
尤其值得一提的是易方达旗下的债券型基金,该公司旗下的易方达增强回报A与稳健收益B两只债券型基金,过去十年的年化收益率也有9%以上!
对股票与基金的表现加以对比的话,可以看出,股票的差异非常巨大,19年间,同样是涨幅排名在前15%的股票,相互间的差距非常大,而基金间的相互差距就相对较小。
十九年前的今天,也就是1999年5月19日,当天沪深股市一扫前期低迷,沪市大涨4.64%,深市更涨了5.03%。随后30个交易日内股指最大涨幅超过65%,多少股民普大喜奔!
弹指一挥间,19间过去了,有媒体统计了过去19年股票的上涨幅度,结果却悲催地发现,当年总共857只个股中,只有129只股票的涨幅超过510%,也就是年化收益率超过10%, 占比仅为15.05%!
参见文末图一
其中格力电器涨幅最大,暴涨了116倍,云南白药暴涨了99.2倍,万科名列第三,涨幅回落到59.4倍!也正是靠着这批暴涨的个股,令目前仍在交易的个股平均涨幅达到了5.48倍。但实际上,总共有721只个股(含退市),占比为84.13%,涨幅不及500%。换句话说,如果是按中位数计算,是远远低于548%的。
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而同期的基金表现情况如何呢?
很遗憾,19年前我们还没有开放式基金,仅有的一些封闭式基金也因为转开放,而没有历史数据可查了。所以我们把时间延后9年,看一下最近十年基金的表现。虽然收益率因为年限的不同,完全没有可以性,但是比一下平均的年化收益率,还是可以看出两者的不同的。
来自同花顺的数据显示,从2008年5月19日到本周末,10前,我们总共只有311只非货币类基金,在这些基金中,年化收益率超过10%的基金(详情可见下表)达48只!占比居然也是15.43%!仅比股票多了0.4%!
从表中可以看出,在十年增长超过2倍的6只基金中,富国基金公司一家有两只主动型基金进入排名榜,体现出较强的选股能力。而此前因为王亚伟执掌而一直排名领先的华夏大盘,现在却屈居第二了。此外,汇添富旗下也有两只基金的年化收益超过13%,表现也是相当不俗。
过去十年年化收益率超过10%以上的基金排名表:
参见文末图二图三
上述数据显示,在被动基金中,最经得起时间考验的还是沪深300增强基金,非常高兴的是,表中的博时沪深300增强与申万菱信沪深300指数增强,都是平点金基与羊城晚报合办的“中国大奖章量化基金指数类”的获奖产品。可见这个奖项的权威性。
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尤其值得一提的是易方达旗下的债券型基金,该公司旗下的易方达增强回报A与稳健收益B两只债券型基金,过去十年的年化收益率也有9%以上!
对股票与基金的表现加以对比的话,可以看出,股票的差异非常巨大,19年间,同样是涨幅排名在前15%的股票,相互间的差距非常大,而基金间的相互差距就相对较小。
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