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发表于 2023-06-08 11:36:23 天天基金iPhone版 发布于 广西
最近一段时间经过短暂的休整,市场主线回归游戏传媒再次领涨整个数字经济,这其中又以
最近一段时间经过短暂的休整,市场主线回归游戏传媒再次领涨整个数字经济,这其中又以游戏确定性最高,因为ChatGPT爆火后,市场对于“AI+游戏”有了无限的想象空间,整个游戏股经过不断的狂飙已经进入到“癫狂”阶段。
5月29日,英伟达宣布将提供游戏定制AI模型代工服务,可开发在云端和PC上运行的AI模型,开发者可以使用这项代工服务构建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。受该消息影响,A股游戏板块连续两天大涨。
毫无疑问AIGC是今年最大的风口赛道。截至目前,腾讯、网易、米哈游三大游戏巨头争相入局AIGC。作为对比,之前的元宇宙、区块链、WEB3.0等概念,三巨头都没有明确表态,都是低调不蹭热点。
在游戏行业内,一款游戏的诞生无论是从代码编写、美术创作还是客服咨询等角度来看,都需要投入极大的人工成本,而上述这些环节很多都可以交给AI来完成,不光是节省了成本,还能提高制作的效率。
更重要的是,人工智能技术有望带来内容质量的变革式提升。在过往的游戏中,生硬的肢体动作以及机械的游戏剧情成为了玩家所诟病的重点,而AI与游戏结合可带来更智能、互动性更好、更沉浸式的游玩体验,提升游戏时间与活跃的同时,为厂商们带来了更大的利润空间。
加上游戏版号发放进入常态化,按照今年前四个月的审批速度,今年余下的8个月,还有700多个游戏有可能问世,游戏行业稳定性得到了增强,极大的提升了游戏厂商们的信心,供给端进入了良性的循环。

另外此前版号审批停滞,导致一批中小型游戏企业熬不下去关门了,这样上市公司这些规模较大、人才较为充足的企业才能活下来,活下来之后,可以用更低的成本去挖人。游戏板块因此具备困境反转的条件,修复2022年行业超跌的窘境。
在政策利好和技术进步的双重作用下,游戏产业的发展迎来了巨大机遇。AI与游戏产业一直结合紧密,如今更是介入游戏产业,为行业带来全新的变革。游戏作为各大内容的集大成者,有望充分受益内容生产力的巨大变革。
2022年国内游戏行业实际销售收入为2659亿元,预期研发费用占比15%,假设未来可AIGC化的比例为50%,可以测算得出AIGC在目前游戏行业应用的市场规模约为200亿元。
那么,我们该如何把握游戏板块的赚钱机会呢?前海联合润丰混合成立于2018年9月20日,近一年收益6.64,大幅度跑赢同业平均和沪深300指数,现任基金经理为熊钰,深入研究科技、消费行业,精选有竞争优势的企业,善于把握行业周期机会,目前也仅管理这一只基金。
游戏作为AI技术比较容易落地的行业,未来的产业发展前景广阔,值得大家长期关注。不过由于前期涨幅巨大,游戏行业估值当前已经很贵了,有部分资金利润回吐和调整的风险,因此对于游戏感兴趣的同学更多的需要考虑适当的买点和止盈策略。
以上内容仅为个人观点,不具任何指导意义。提及基金仅为技术分析研究,并非公开推荐。基金过往业绩不代表未来,投资者需注意市场波动风险。@前海联合基金 $前海联合润丰混合A[004809]$ @基金小助理 @天天基金网

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