公告日期：2020-12-19

　　 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 风险揭示书

富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
风险揭示书
尊敬的基金投资者：
感谢您对富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的关注！
富国基金公司提醒您，国内基金市场运作时间较短，不能反映股市发展的所
有阶段。您在购买本基金前， 请先仔细阅读我们给您的提示！
一、本基金投资策略、投资限制及风险收益特征
（一）投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将
定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全过程中。
、大类资产配置策略
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境，主要包
括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固
定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标，并通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。
（ ）战略资产配置策略
在长期范围内，基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优
比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历
史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、
行业强弱等，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。
（ ）战术资产配置策略
在短期范围内，基金管理人将对组合进行战术资产配置，即在战略资产配置
长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考
虑以下因素：
）基本面：评估基本面因素，包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币
政策等；
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 风险揭示书

）资金面：评估影响股市中短期资金流；
）估值：评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降；
）市场面：评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。
、股票投资策略
（ ）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和
经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行
筛选。
（ ）个股投资策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围，通过
定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有效控制风险
前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。
（ ）第一层：量化筛选
本基金构建的量化筛选指标主要包括：市净率（ 3 % ）、市盈率（ 3 ( ）、动态
市盈率（ 3 ( * ）、主营业务收入增长率、净利润增长率等：
）价值股票的量化筛选：选取 3 % 、 3 ( 较低的上市公司股票；
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