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发表于 2020-01-22 15:41:43 股吧网页版
公募基金四季度前十大重仓股透露出了什么信息?

又到了一年一度追踪机构持仓股特征的节点,目前各公募基金的产品四季报已陆续发布完毕。

根据广发证券研究所的数据,公募基金的总体持仓股表现出如下三大特征:

一、板块上,加配创业板头部公司

二、行业上,必需消费降温,TMT与周期成“新宠”

三、个股上,前十大重仓股出现较大变化

具体数据如下:

一、大市值股票的配置比例继续小幅下降

创业板的配置比例连续2个季度抬升

根据广发证券对主动偏股型基金的配置比例进行统计数据显示,公募基金四季报十大重仓股对大市值股票的配置比例保持着小幅下降的态势。其中,主板配置比例下降至19Q4的65.3%;沪深300配置比例下降至19Q4的70.1%。中盘股、中小板的配置亦有所回落,中小板配置比例由19Q3的20.6%降至20%,中证500的配置比例由19Q3的11.2%降至10.8%,

对创业板的配置比例连续2个季度抬升、对创业板的配置比例由19Q3的13.5%继续上升至14.7%;主要加仓在创业板的头部市值公司,其中创业板指市值前30%、前50%公司配置创新高。

二、加仓可选消费、周期、TMT,减仓必需消费

一级行业上电子行业配置比例属该行业历史分位最高

与三季度末相比,19年四季度主动偏股型基金主要加仓可选消费和中游制造,而对必需消费、服务业的配置比例下降。

19Q4配置比例最高行业的是食品饮料、电子、医药生物和家用电器等

19Q4加仓最多的行业是房地产、电子、家用电器和有色金属等

目前一级行业配置比例处于历史8/10以上高水位的行业依次是:电子、家用电器、建筑材料、休闲服务、食品饮料等,其中电子行业的配置比例位列历史分位的最高值。

三、个股配置上,前十大重仓股中有6只为消费股

万科A伊利股份新进入前十大,而恒瑞医药保利地产退出前十大

当前基金持仓最重的个股风格仍旧由消费主导,目前持仓最重的10只个股中有6只是消费股,万科A伊利股份新进入前十大,而恒瑞医药保利地产退出前十大。

主动偏股型公募基金19年Q4加仓最多的个股是万科A紫金矿业宁德时代、迈瑞医药、亿纬锂能等,19年Q4减仓最多的个股是中国平安贵州茅台恒瑞医药五粮液温氏股份等。


长城久嘉创新成长混合(004666)的前十大重仓股什么特征?

最近,长城久嘉创新成长混合(004666)在基民中热度高涨,我们一起来看一下其四季报披露的前十大重仓股情况如下:

数据来源:Wind

前十大重仓股分别为:兆易创新立讯精密歌尔股份蓝思科技欧菲光长电科技北方华创三安光电汇顶科技闻泰科技。去掉汇顶科技,其余九大重仓股在四季度贡献的平均涨幅在30%以上。

总结长城久嘉创新成长混合基金四季度末的重仓情况是:

前十大重仓股占基金净值比例为36.87%,所属行业均为电子行业,前十大重仓股在三季度末均有持仓且有不同程度的占比上升,投资创新成长领域的风格较为鲜明。

长城久嘉创新成长混合基金名称里创新成长指的是什么?

根据2019年4季度基金公告显示,该基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,通过技术创新服务和产品创新商业模式创新等手段实现成长的行业。

技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺,开发生产新的产品,提供新的服务,或提高产品质量、降低产品成本,占据市场并实现市场价值的活动;

服务及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,提升企业的核心竞争优势;

商业模式创新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等多方面的创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。

长城久嘉创新成长混合(004666)

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(注:长城久嘉创新成长混合型基金成立日期为2017年7月5日,长城久嘉创新成长混合型基金份额自成立日起至2017年年末收益率为-0.67%,2018年收益率为-22.42%,2019年收益率为31.78%。长城久嘉创新成长混合业绩比较基准自成立起至2017年末收益率为4.50%,2018年收益率为-10.86%,2019年收益率为18.88%。)

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