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发表于 2021-05-27 09:39:46 股吧网页版
他知道我要卖他了...结果涨了?

文 | 喜胖不胖 (转载请注明出处)


自从上周跟郑老师打赌说到明年年底上证指数可以触及 4500 点后,指数一路上涨,盘中指数一度站上 3600。

(原文)新赌约!军工还会继续涨吗?

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我真有理由怀疑郑老师为了赢我这 1000 块开始暗中操纵股市了。

看评论有不少小伙伴选择今天继续减仓了,我也思考了一下这个问题。

如果真要减仓,应该减什么?


选择回弹多的医药?

前段时间医药回撤大的时候我单独买了几次,现在已经快 24%了,如果再回弹到 10%的时候就减仓,那之后我应该更没有勇气加仓了。


选择跌幅多的?卖地产?

地产 etf 收盘都破天荒的涨了 1.18%,保利盘中一度涨幅 4 个多点,最终收盘 1.86%。如果前几天下车地产的算是真倒在黎明前了,也有打算减仓的又不卖了。

地产真是渣男啊,知道有人想卖就涨一点。

现在国策打压学区房,抑制房价,这个行业面临持续调控的压力,包括后续推出房地产税(大概率要推出的),这是一个大的方向,但一二线还是有刚需的,现在只能等待房企自身加速迭代,而我已经做好了卧倒的心态。


未来不可知,每个人都认为自己买的品种行业潜力大,我们都是在交学费中成长,短期择时真的太难了,一路走来才逐渐能体会到“在底部重仓买入,持有不动”是最好的选择。


错过了 2600 点那种底部怎么办呢?

事实上,这也不能叫错过,真在 2600 点的时候,我确实也没有勇气重仓。就像是前段时间大盘整体回撤的时候,很多人也没敢加仓,还想着等到 3000 点以下再买入。

随着逐步反弹到 3600 点,目前值得手动加仓的品种更少了,我现在也只能继续保持小额定投了。目前我自己还在定投的行业基金一个是中概互联,一个是医药了。

投资港股的逻辑随着中概股持续被打压,争论也变得越来越多,我还是选择继续定投吧,跌下来的估值更合理,而且有争议才有可能是超额收益的来源。



关于港股:中欧丰泓


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这个基金是跟着郑老师在今年买的投资港股的基金里涨势最好的了,哪怕我前期追涨了不少,依然还有 14%的收益,我特意看了一下这个基金。

不同于其他主要布局于港股互联网的基金,这个基金前十大持仓中第一大中升控股和第八大美东汽车都是国内的主流汽车经销商,且这两家重点代理的都是豪车系列,中升主要代理的品牌包括 奔驰、保时捷、路虎、雷克萨斯等;美东主要代理的包括宝马、雷克萨斯、丰田及现代。豪华车销售这几年逆势增长,车主对价格相对不敏感,售后吸收率高。

这两个股票走势也比较相似。

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对比了今年一季度和去年四季度前十大持仓变化,发现这个基金经理还是会做明显的结构性调整的,比如去年底第一大持仓的海底捞已经减仓到第十大了。正如在一季度报里说的,“出于谨慎考虑,我们已经陆续减仓估值过高的部分个股,并配置在同样卓越而估值仍处于合理的公司上,尤其在港股市场的好公司。”

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关于医疗:医疗ETF

看了一下场内医疗 ETF(512170),收盘微跌 0.34%,盘中一度强势翻红,成交额 1.32 亿元,成交还是很活跃。

基于疫情的反复;老龄化持续增长;医疗服务需求增长;大家对于投资医药的热情更高了,已经连续 13 日资金连续净申购,连续净流入合计达 29.99 亿元!

医疗 ETF 跟踪的指数是中证医疗指数,是从沪深 A 股医药卫生行业的上市公司中,选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的上市公司股票作为指数样本股,以反映医疗主题上市公司股票的整体表现。

目前 A 股里医药医疗最大的 ETF 也就是华宝的医疗 ETF 了(512170),ETF的流动性还是挺重要的,而且管理费和托管费费率合计 0.6%,也是处于行业较低水平了。

再涨涨,距离前高也不远了。

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目前指数样本股是 50 个,成份股基本都算是大盘风格。当前投资医药的短期风险就是集采,而权重股里私立眼科,牙科,医疗器械都是不太容易受医保控费影响的行业,也是目前医药赛道里业绩增速最快的标的。

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不过确实要说,对比前段时间投资医药板块来说,现在重仓医药的性价比确实差了一些,但医疗医药类我还会继续小额定投,也算是个人偏好了。


最后,老惯例,请大家每天默念

选好基金,趴着不动。

耐心是最大的美德。

Love and peace peace peace(最近peace要多一点)


喜胖不胖,陪你运盛财旺

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