华夏吕佳玮:光伏产业链降价为何利于行业发展?
大家好,我是吕佳玮,以下是我的付款截图,先和大家同步。
之前和大家多次分享过,我们在努力挖掘“碳中和”、“制造业升级”、“智能化”这三大浪潮下产生的好的投资机会,坚定看好这一产业趋势。而说到涉及的光伏板块,最近一年多有些波动,借此机会想和大家交流下具体观点。
总体来看,光伏产业的后续发展相对比较明确,其渗透率的天花板比较高,当前很多股票的估值其实已经很便宜了。随着过去一段时间的市场调整,光伏在最近两周有企稳回升的态势,我们认为后续整体有望向上发展。
展开来看,光伏的需求由投资回报率决定,一方面体现在更低的组件价格,更有利于需求的释放,光伏产业这么多年发展的核心内在逻辑就是产业链要降价放量。所以如果从量的角度去看的话,产业链的价格下降对行业的增量是利好。
另一方面,大家可能担心产能过剩之后,不同环节和公司的利润具有不确定性,所以这就涉及到在光伏产业链里怎么投,怎么去选子行业、选公司的问题,在投资中我们会回避那些价格会有下行风险的环节,挖掘不会受价格影响明显、相对稳定的环节,比如胶膜,甚至会由于需求好,原材料短缺拉动其价格上涨。即随着组件价格下降带来量增,同时自身价格还能够实现量价齐升的环节,或价格比较稳定,同时受益于需求快速释放的环节。从以上角度来看,产业链降价反而会有利于光伏行业未来的发展。
以上是我今天想和大家交流的内容,希望各位投资者朋友们能有所收获,在坚持定投的过程中更加了解我们产品的投资逻辑。
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