华夏吕佳玮:前期跌跌不休,有望迎大反弹吗?
大家好,我是吕佳玮,以下是我的付款截图,先和大家同步。
看很多小伙伴都很关注前期新能车板块为何跌跌不休?后续会迎来大反弹吗?
我们具体分析来看,市场今年以来呈现明显的“二八分化”格局,“中特估”和TMT两大主线轮番表现,由于资金分流,今年市场整体体现为存量博弈的格局,资金都集中于热门主题,导致板块出现冷热不均。
其次,新能源车作为过去三年的绝对主线,拥挤度在过去一度位于高位,也吸引了大量的资金布局,使筹码结构出现了一定恶化。
此外,市场一方面担忧中上游的供给过剩,一方面担忧下游的需求不足,对行业竞争格局较为悲观。总体来看,新能源车行业并非是基本面出现大问题,更多是受到悲观预期的影响。
回到当前,在调整近一年后,新能源板块内的优质龙头公司估值处于明显低位,或已具备布局价值。叠加在政策支持下,国常会指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,有助于释放新能源汽车消费潜力。而在产业链层面,随着锂价近期超预期企稳,中游企业去库存的动力或有所缓解,会进一步助推产业链需求改善,利于行业下半年的景气度回升。
希望大家能继续坚定定投,我会继续努力,以挖掘在“碳中和”、“制造业升级”、“智能化”这三大浪潮下产生的好的投资机会。
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