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发表于 2022-09-30 09:05:13 股吧网页版
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-30

上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期:2022年9月29日
送出日期:2022年9月30日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根优选多因子股 基金代码 004606



基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-08-23

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-24

基金经理 毛时超 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上,采用量化投资对基金资产进行积极管理,
力争获取超越业绩基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融
资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,权证占基
金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保
证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用多因子模型进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭
主要投资策略 建基金投资组合。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,

对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析,重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、
债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将
根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略

本基金采用基金管理人量化投资团队开发的多因子选股模型为基础,
深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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