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发表于 2022-07-07 20:00:09 股吧网页版 发布于 北京
建信量化优享定开混合2022年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金稳健开展投资运作。本基金为灵活配置型基金,核心策略是通过量化资产配置模型进行权益、固收类的仓位调整。报告期间,本基金严格按照模型进行资产配置。由于产品基准指数中证500整体震荡下行,本基金适度降低了权益仓位的配置比例,控制了产品的整体回撤。具体来说,本基金主要通过精选股票组合或者做多中证500股指期货的方式灵活跟踪业绩基准中证500指数,并力争超越基准指数的收益。固定收益配置方面,本基金主要考量的是资产的投资操作空间,潜在收益、流动性等,同时配置了久期相对较短的利率债品种、货币市场工具等,较好管理了利率波动对基金的影响以及权益端的资金需求。
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