泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-09-15
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 9 月 14 日
送出日期:2021 年 9 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰达宏利业绩股票 基金代码 004484
下属基金简称 泰达宏利业绩股票 A 下属基金交易代码 004484
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 1 月 9 日
基金经理 刘洋 经理的日期
证券从业日期 2015 年 05 月 13 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金为普通股票型基金,运用量化投资技术,在严格控制风险的前提下,力争为投
资者获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可交换债券、可转债及分离
交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%;权证投资比例不超
过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
相关法律法规。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策
主要投资策略 面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×9……
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