国内流动性维持宽松,随着上海疫情恢复,市场情绪显著修复,市场反弹明显,其中高景气度延续的光伏、电动车相关方向,以及国家促销费稳经济发力的汽车板块反弹最为显著,同时随着对疫情担忧的减弱,消费板块也反弹明显。我们将继续维持配置均衡、成长为主的思路不变,自下而上为主选择优质行业和个股,在寻找高景气度延续机会的同时,努力挖掘基本面反转带来的机会,同时继续挖掘非热门机会,进一步优化组合,力争为持有人创造回报。