【政策底】从复苏的逻辑下有色板块有机会吗?
很多小伙伴看我聊了那么多证券的内容,也来提问顺周期的有色板块,有色里面也是分成很多,工业金属、贵金属、新能源金属,我们要分开看:
从总量看的话,今年的有色金属指数表现是比较一般的,确实也是去年或者之前,从2020年初,大家可以看一下,有色金属是有一个接近翻倍的行情,整个商品价格有翻倍的行情,就不要说上市公司上游端的盈利水平了。
这既有货币端放水的原因,其实也有一些产业爆发的原因,比如新能源产业的爆发,造成新能源金属快速上涨。
总体来说,今年是震荡的,工业金属这一块还是取决于经济总量的强弱,这一点大家一定要清楚。
可能大家观察经济总量的时候,也可以把投资的视角扩展到上游有色金属的范围,但是供给端确实弹性相对来说比较有限,如果下游需求爆发比较明显,有可能会对价格有比较明显的拉动。
数据来源:Wind,2023.8.24
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