TMT板块或迎来高低切换
行业配置建议:
1)TMT板块内部或迎来高低切换,关注4月滞涨、业绩加速出清的半导体(设备、封测)以及通信(算力);
2)景气反转方面,关注全球流动性拐点和管线研发催化下的创新药,以及受益于宏观经济企稳、估值仓位双低的非银板块(保险>券商);
3)消费服务一季度业绩改善明显,二季度业绩或更有弹性,重点关注医美、交运、食饮、家电。
天天快评
1)TMT板块内部或迎来高低切换,关注4月滞涨、业绩加速出清的半导体(设备、封测)以及通信(算力);
2)景气反转方面,关注全球流动性拐点和管线研发催化下的创新药,以及受益于宏观经济企稳、估值仓位双低的非银板块(保险>券商);
3)消费服务一季度业绩改善明显,二季度业绩或更有弹性,重点关注医美、交运、食饮、家电。
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