上周2024WWDC上推出个人智能系统AppleIntelligence，该智能系统主要覆盖了语音交互、文本创作、图片生成等功能，可以理解并生成语言和图像，简化跨APP的交互过程。同时，消费电子龙头企业宣布与AI龙头企业构建合作伙伴关系，将AI集成到手机系统中，用户可以访问AI图像、文本理解等功能，预计未来手机终端将会集成更多其他第三方AI模型。通过人工智能和机器学习，手机终端有望为用户提供更强大的个人产品，同时提升换机需求带动相关产品销量，利好产业链相关公司。
另外，随着AI大模型向终端普及，消费电子市场有望加速复苏，在6月台北电脑展中，各大厂商陆续推出自己的AI PC 产品，并陆续将于今年下半年至明年发布。在此背景下，预计消费电子产业链景气度持续改善，随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入，智能终端有望迎来新一波AI换机潮，从而带动相关上市公司业绩提升。
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