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军工企业国企改革的历史机遇。2022年正是国家国企改革三年行动的收官之年，体制的变化同样会改变军工企业的经营能力，从而改变军工行业的增长预期。日前，军工行业的整合速度还在进一步加快。2023年1月9日，中直股份（600038）宣布拟购买昌飞集团、哈飞集团100％股权，注入直升机领域优质资产；1月10日，中航重机（600765）宣布，拟收购南山铝业锻造分公司，提升公司大型模锻件生产能力。2023年1月11日，军工板块更是迎来了重大利好，通过股东大会、国防科工局、证监会等层层审核通过，中航电测（300114）突然宣布停牌，国内最先进的战斗机军工生产企业、歼-20的生产商、总资产超过1500亿元的成飞集团即将整体上市。当前军工板块的大动作都预示着2023年军工板块有可能迎来空前利好。当前，军工板块有三大关注方向。一是资产证券化。一月份成飞注入再次提升了军工产业资产证券化的预期。成飞集团是中航工业集团最优质资产之一，参考沈飞，成飞市值将超千亿。相关公司披露预计在2023年2月2日前召开董事会并披露本次交易方案，并于2月2日复牌。二是业绩。四季度业绩情况预计整体好于三季度。从2022年四季度的业绩预期来看，由于三季度出现的一些情况，整个军工板块交付情况较弱，整个军工板块三季度利润同比增长6%左右，而由于2022年四季度集中交付和费用提计较少的原因，四季度业绩情况整体好于三季度，预计四季度净利润增速在30%左右。三是事件预期。沈飞、西飞、中直等主机厂在未来中短期都有新型号即将定型或进入批产阶段，为军用航空产业链持续提供新的需求空间；同时各主要军事大国都提高了2023年的军费预算，增速不低，我国2022年军费预算达到14504.5亿，同比增长7.1%。在当前国际形势下，预计我国2023年军费支出也将实现进一步增长。因此，我觉得2023年军工板块有望迎来较好的行情。@南方基金 @多此一举45 @温柔地娜娜