军工板块的投资逻辑
军工板块的投资逻辑主要分为长线、中线、短线来看。
长线逻辑没破,2027年实现百年建军目标之前,军事实力的发展和武器装备建设是密不可分的,都在加速期。“十三五”完成机械化水平的换装,现在要实现信息化,到2027年要实现现代化的军队,换装节奏是比较好的。
中期来看有一些波动,尤其以一年时间维度,会存在一些波动,这里面涉及重点武器装备型号采购节奏。
短期来看,回到军工行业的投资上,它一定是波动向上的,这个逻辑没有错,因为它是成长的、向上的,外部势力会倒逼我们国家做武器装备的革新。
为什么7、8月份会形成估值切换?其实也是依据这样的情况,如果半年报时间过半、任务过半,完成得比较好,业务确定得比较好,还是比较好的。
按照预判,整体来看,军工行业的生产、排产、订单情况都比较饱和,没有出现不及预期的情况,或者说不及预期的情况比较少,投资者可以对军工有一些信心。
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