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发表于 2020-08-26 00:00:00 股吧网页版
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金(上投摩根安丰回报混合C)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2020-08-26

上投摩根安丰回报混合型证券投资基金(上投摩根安
丰回报混合C)基金产品资料概要

编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根安丰回报混合 基金代码 004144

下属基金简称 上投摩根安丰回报混合 下属基金代码 004145

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-01-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-01-18

唐瑭 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2020-04-24

杨鑫

证券从业日期 2010-09-09

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实
现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证
券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
投资范围 股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

股票资产占基金资产的0%-40%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场
情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,评估股票、债券等各
类资产风险收益特征,预测不同类别资产表现,确定合适的资产配置
比例。同时采用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对
未来市场的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。

2、债券投资策略

本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟
踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵
活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略……
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