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发表于 2019-08-25 16:07:28 股吧网页版
读者留言:银华盛世精选李晓星,张萍

说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。

一、基本情况

基金的名称: 银华盛世精选

基金的代码: 003940.of

最新净值日期: 2019/8/23

最新净值: 1.4230

二、模型评分(现任基金经理)

基金经理管理年限(年) 4.14

市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金

择股能力评分: 99

择时能力评分: 76

超额盈利能力评分: 99

抗风险能力评分: 56

控制波动能力评分: 54

注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *Rm-Rf *[Rm-Rf^2] 2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。

三、基金风险收益特征

投资类型: 灵活配置型基金

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50% 中证综合债券指数收益率*50%

基金规模(亿): 40.19

最新可查股票仓位(%): 84.58

最新可查持股个数: 75

基金成立年限: 2.67

成立日期: 2016-12-22

成立起年化收益(%) 21.09

成立起最大上涨(%): 67.13

成立起最大回撤(%): -34.31

四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗

"李晓星(20161222至今)

张萍(20181106至今)"

五、现任基金经理操作风格

前十大重仓占全部股票比(%): 55.96

平均持仓时间(月): 2.03

平均持仓时间评价: 短期持股

换手率(月): 49.38%

管理经验(年): 4.14

目前管理总规模(亿): 116.86

六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑

基金公司: 银华基金

旗下基金总数: 124

基金经理数: 46

基金经理平均年限: 3.58

基金经理最大年限: 11.19

七、本基金持有人结构

机构投资者比例(%): 66.54

个人投资者比例(%): 33.46

八、资产配置

股票市值(%): 84.58

债券市值(%): 3.18

股票比上期增长(%): -7.53

债券比上期增长(%): 3.18

持股个数: 75

九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历

李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务;20113月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。自201577日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,20161222日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017811日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017113日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。

十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报

(一)基金经理操作回顾

报告期内,市场经历一季度全面上涨后有所回调,大盘股表现强于小盘股。分板块来看,消费股延续强势表现,科技、周期股表现居后。政府出台超预期的减税降费政策,同时5月份中美贸易摩擦边际转向,市场出于中美风险上升对科技板块的担心,触发了消费和科技股的风格切换。在对经济基本面保持乐观的前提下,我们保持高仓位,配置相对均衡,兼顾消费、成长及金融,精选高景气行业中高增长的个股。截止到二季度末,我们的仓位主要配置在食品饮料、家电、电子、银行、保险等行业。

(二)基金经理看后市

G20会议中美谈判关系边际缓和,我们判断市场情绪将有所修复,边际上利好顺周期消费和出口导向行业。我们认为政策稳增长大背景下,作为市场经济的风向标,二级市场风险偏好将会逐渐提升。我们对减税降费充满信心,刺激消费潜力有助于宏观经济的上行。展望后市,我们认为政策和基本面都将趋于平稳,市场有望呈现震荡向上的格局。


未来一段时间我们的选股主线会围绕消费升级、金融开放和科技创新。由于临近半年报发布期,我们将重点配置业绩增长和估值相对匹配的个股。选择的行业继续主要集中在消费、银行、保险、电子等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。


本报告产品选择来源于读者留言。如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动(免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)

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