中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-12
中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年05月08日
送出日期:2023年05月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信建投轮换混合 基金代码 003822
基金简称A 中信建投轮换混合A 基金代码A 003822
基金简称C 中信建投轮换混合C 基金代码C 003823
基金管理人 中信建投基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2019年01月17日 上市交易所及上
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
栾江伟 2019年01月17日 2009年04月14日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金通过对行业轮换策略等多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的
投资目标 前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期融资券及
其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
投资范围 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、权证、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%;持有全部权证的市
值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债
券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、
财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需
主要投资策 情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场
略 三大类资产……
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