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发表于 2021-07-13 13:33:34 股吧网页版
有哪些“小而美”的中盘成长风格基金?

Q:有哪些基金,不依靠新能源和半导体,业绩也能靓丽?

 

2021年上半年,成长风格继续占优。半年度强弱表现依次是:小盘成长指数上涨12.01%,大盘成长指数上涨8.99%,小盘价值指数上涨7.05%,大盘价值指数下跌-3.57%。成长风格优势明显,其中重要原因之一就是新能源和半导体两大板块,二季度以来表现尤为靓丽。

 

2021年上半年,中盘风格明显领先。几大主流宽基指数半年度强弱表现依次是:创业板指上涨17.22%,科创50上涨14.01%,中证500上涨6.93%,沪深300仅微涨0.24%。昨日,仅成立11年的创业板指数再创新高,点位一度逼近上证综指,或许不用多久就将迎来历史性高光时刻。

 

从以上两组数据对比中可以看出,刚过去的上半年,中盘成长风格明显更出彩。那么,下半年市场风格是否会切换呢?从本轮超预期的全面降准释放1万亿流动性来看,货币政策边际走向宽松,社融规模可能会触底回升,有助于成长风格继续表现。

 

那么,问题来了!有哪些主动型基金,既属于中盘成长风格,又不完全“依靠”新能源和半导体,并且今年来(包括中长期)的业绩回报同样能够靓丽呢?司令整理出了8只,供大家参考。风格判断及数据来源:WindChoice;截至日期:2021712日。如有多类份额,均以A类进行说明。

 

8只“小而美中盘成长风格”基金,按照今年以来收益率高低依次是:宝盈优势产业混合A、华夏行业景气混合、上投摩根核心精选股票、广发多因子混合、金鹰行业优势混合、中欧明睿新常态混合、华安文体健康混合、万家人工智能混合。


宝盈优势产业混合A

成立于2015825日,现任基金经理肖肖、陈金伟,前者从201717日起管理至今,任职回报249.28%,同期沪深300上涨52.28%。今年以来收益率64.18%,近一年收益率67.03%,最大回撤17.87%,夏普指标2.07。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于电气设备、化工、有色金属、建筑材料、轻工制造、机械设备、电子等行业。

 

华夏行业景气混合

成立于201724日,现任基金经理王劲松、钟帅,前者从2020518日起管理至今,任职回报145.20%,同期沪深300上涨30.84%。今年以来收益率57.73%,近一年收益率90.36%,最大回撤11.84%,夏普指标2.36。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于化工、建筑装饰、有色金属、电子、电气设备等行业。

 

上投摩根核心精选股票

成立于20181129日,现任基金经理李博、赵隆隆,前者从产品成立起管理至今,任职回报196.07%,同期沪深300上涨63.58%。今年以来收益率50.45%,近一年收益率71.36%,最大回撤10.40%,夏普指标2.38。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于建筑材料、轻工制造、家用电器、电子、传媒等行业。

 

广发多因子混合

成立于20161230日,现任基金经理唐晓斌、杨冬,前者从2018625日起管理至今,任职回报212.06%,同期沪深300上涨44.16%。今年以来收益率50.20%,近一年收益率80.29%,最大回撤9.40%,夏普指标2.35。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于地产、机械设备、采掘、轻工制造、化工、有色金属、农林牧渔等行业。

 

金鹰行业优势混合

成立于200971日,现任基金经理倪超,从2015611日起管理至今,任职回报147.13%,同期沪深300下跌-3.28%。今年以来收益率49.69%,近一年收益率71.94%,最大回撤19.80%,夏普指标1.90。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于汽车、化工、建筑材料、电气设备、机械设备、家用电器等行业。

 

中欧明睿新常态混合

成立于201633日,现任基金经理周应波、刘伟伟,前者从2016121日起管理至今,任职回报334.09%,同期沪深300上涨43.97%。今年以来收益率45.77%,近一年收益率75.89%,最大回撤20.28%,夏普指标2.05。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于有色金属、电子、非银金融、电气设备、化工、银行、计算机等行业。

 

华安文体健康混合

成立于201768日,现任基金经理刘畅畅,从202018日起管理至今,任职回报169.51%,同期沪深300上涨24.81%。今年以来收益率43.78%,近一年收益率76.25%,最大回撤9.02%,夏普指标2.54。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于机械设备、电子、有色金属、医药生物、汽车、钢铁等行业。

 

万家人工智能混合

成立于2019125日,现任基金经理耿嘉洲,从2020514日起管理至今,任职回报131.91%,同期沪深300上涨30.76%。今年以来收益率40.43%,近一年收益率70.47%,最大回撤18.95%,夏普指标1.84。从2021Q1季报前十大重仓股来看,均衡分布于传媒、农林牧渔、有色金属、电子、银行、计算机、电气设备等行业。

 

好了,如果你也在苦苦寻觅“小而美”的中盘成长风格基金,或者不想过度依赖新能源和半导体,也能有不错的收益回报,不妨可以参考哦。

 

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