公告日期：2024-10-25

中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮消费升级灵活配置混合

基金主代码 003513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 27,308,436.77 份

投资目标 本基金重点关注消费升级过程中带来的投资机会，在严格控制风险并
保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股
票投资策略相结合的方法进行投资。

1、消费升级主题的定义

本基金认为，消费升级是经济可持续发展的重要驱动因素。本基金通
过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重点投
资于受益于消费升级的行业。

2、大类资产配置策略

本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处
的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场
趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市
场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时
地做出相应的调整。

3、股票投资策略

第一步，通过主题相关度筛选，构建消费升级主题股票库。

第二步，综合考虑企业成长、价值及盈利特性，构建股票备选库。
第三步，个股定性分析，构建股票精选库

3、债券投资策略

在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置
的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、
信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有
良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。

4、权证投资策略

本基金……
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