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发表于 2019-07-18 08:25:23 股吧网页版
被吹爆的《长安十二时辰》,分明暗藏了一部投资秘籍!


近来,《长安十二时辰》火了,不仅小联的朋友圈里各种花式安利,热搜也前后上了好几条。

这部剧讲述了唐朝上元节前夕,“刺客”狼卫令长安城陷入危局,靖安司主脑李必委托“死囚”张小敬,务必在十二时辰内拯救长安城的故事,被称为“唐朝版反恐24小时”。

到目前为止,该剧的节奏和故事感都很紧凑,电影质感更是加分,但小联看着看着竟意外地发现,这部被吹爆的《长安十二时辰》,分明是一部有关“消费升级”的投资秘籍啊!

唐朝经济繁荣

实为穿越版“消费升级”的再现

相信每个人的心中都有一幅唐朝的盛景。开元盛世、梨园霓裳、胡姬起舞、李杜诗篇、韩柳文章……剧中开篇的几个镜头,便将唐代人民安居乐业的繁华之景展露无遗。

然而在这修明盛世之下,小联的注意力却完全被这盛唐的美食“升级”所吸引。

胡饼

胡饼看起来和现在的芝麻烧饼相似,和面,做好饼胚,抹油撒芝麻,放进炉子里烤熟即可。

早在汉代以前,人们磨取面粉的效率低下,后来经西域传入石磨及胡饼等食品的烹饪方法,小麦面粉的制品才渐渐丰富起来。

之后,白居易的《寄胡饼与杨万州》中也有:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉”的描绘。

水盆羊肉

羊肉,唐朝肉类C位。剧中的招牌硬菜水盆羊肉,可谓是让不良帅旁若无人倾盆大啖的美味。

有一首《赠酒店胡姬》的唐诗,描写的也许就是唐代水煮羊肉:“胡姬春酒店,弦管夜锵锵。红毾铺新月,貂裘坐薄霜。玉盘初脍鲤,金鼎正烹羊。上客无劳散,听歌乐世娘。”

火晶柿子

临潼特产火晶柿子,红似火球,透如水晶,先吸汁再吃肉,隔着屏幕能够感觉到的甘甜。

作家陈忠实曾形容这味道:“软如蛋黄,却不流,吞到口里,无丝无核儿,有一缕蜂蜜的香味儿。”

事实上,不止各类美食令人垂涎,唐朝女子的妆发也同样令人称羡。据记载,1500年前,北朝民歌《木兰诗》里讲“对镜帖花黄”,用彩色光纸、绸罗、云母片等原料染制成各种形状的“花黄”,到了唐朝演变成用金箔制成的花钿,实现姑娘们对美妆的升级需求。

总之,除了剧情紧凑之外,《长安十二时辰》中对于盛唐气象的描绘不可谓不成功,相信再挑剔的观众也能看个过瘾。甚至不少人直接在弹幕里夸:

“这才是想象中的大唐盛世,这才是想象中的长安”

“本想安安静静地追个剧,谁能想到硬生生给我看饿了,最后默默打开了某宝美食……”

“看多了古代人民的生活方式,才发现唐代人民的生活才是真正的‘消费升级’啊!”

的确, 消费升级自古亦有之,特别是当下的生活,消费升级更是开足马力狂飙突进:

以前饿了不想做饭,就吃泡面;现在网上点餐,方便快捷;

从前放假总想着去附近的景区“人从众”,现在出国游越来越多;

从前每周打扫卫生,感觉浪费时间又辛苦,现在扫地机器人帮你轻松搞定;

从前喝酒竹叶青,现在过年都要尝一尝茅台;

从前生病靠扛,现在医疗创新不断,人们寿命普遍延长;

。。。。。。

总之,人们对美好生活孜孜不倦的追求,就是消费市场不断壮大、出新的源泉。同时,也为消费行业带来了层出不穷的投资机会。

反映到股市上,消费的力量同样不容小视。据Wind数据显示,就过去十年来看,上证消费指数(000036)的涨幅为178.38%,远远高于上证综指-7.73%的涨跌幅。

过去十年上证消费对比上证综指走势图

数据来源:Wind,2009.7.17—2019.7.16

消费行业为何会有 

如此强劲的“增长力”?

归根结底,那是因为相比于其他行业,消费行业与人们的日常生活密切相关,且白酒、医药等基本不会受到经济周期的影响,企业主营收入波动小,因此盈利更稳定,现金流也更充沛,这些特点造就了消费板块的不少企业利润长期可持续增长。

但是,近来饱受“抱团”瓦解担忧的消费行业,是否会失去其强劲的“增长力”?

对此,中信证券认为,6月社零数据总体超预期,下半年在低基数效应下消费数据仍将维持稳健。中长期来看,消费对中国经济的重要性不断提高,政策利好将持续,虽然经济相对不确定将引起一些阶段性波动,但消费的整体向上趋势无疑,建议持续配置。(中信证券,《消费|6月社零超预期,汽车、化妆品增长显著》,2019-7-16)

国联安鑫安灵活配置混合基金(001007)基金经理高兰君也表示,今年以来消费股领涨,相关的消费类基金势头强劲。本轮消费股的反弹与贸易摩擦缓和有关,外资流入消费类核心资产,且经济可能略显疲软的情况下,消费股业绩的确定性和稳定的盈利增长水平相对占优。

高兰君认为,如果宏观经济提振乏力,企业流动资金的问题是非常值得关注的,相比周期行业,消费的波动比其他行业都要小,且现金回流及再投资能力强于其他板块,预计估值溢价会有持续性。

此时,大家普遍担心核心资产抱团松动。高兰君认为,虽然当前消费板块的估值水平正处于相对较高的位置,但仍然是一个具备较强增长潜力且波动性较小的行业,消费板块长期赛道值得认可。

随着中报季的来临,市场也将迎来一个“分水岭”,高兰君认为后期个股行情将随着上市公司半年报的披露出现分化,业绩持续超预期的公司会穿越周期。

高兰君管理的国联安鑫安灵活配置混合基金(001007),就重点聚焦于食品饮料、医药等大消费方向。对于3季度的投资策略,该基金将重点关注部分今年滞涨的消费以及医药公司,同时将充分调研非抱团的二线消费、医药股。

高兰君

写在最后:消费行业本身具备长期价值投资的属性,因此对于已经持有的投资者,可以考虑忽略波动长期持有;而对于还没来得及上车的投资者,如果害怕追高,则可以考虑通过定投方式,分批投入,分散投资风险。

风险提示:

仅代表国联安基金当时市场观点,市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本观点视为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为可以取代自己的判断,投资者自行承担任何投资行为的风险与后果。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件。

基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式存在区别,定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。


相关话题:#为什么消费板块这么牛?#​

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发表于 2019-07-18 08:56:46
我就知道我没看《长安十二时辰》容易out,果然
发表于 2019-07-18 09:12:24
竟然来南方基金踢馆!
发表于 2019-07-18 09:23:21
看来要脑补一下了
发表于 2019-07-18 09:35:49
晴时不见羽 :
看来要脑补一下了
一起脑补
发表于 2019-07-18 09:35:57
晴空聊基 :
我就知道我没看《长安十二时辰》容易out,果然
发表于 2019-07-18 11:02:34
美食的诱惑
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