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发表于 2023-02-03 17:00:14 股吧网页版 发布于 广东
近三个月涨幅第一的混合型基金——华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

截止到2023年2月2日,来自天天基金网的数据显示:华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)近三个月,涨幅40.92%,在2242只混合型-灵活型基金中,排名高居榜首。

基金经理何琦坦言:投资港股,其实是非常不容易的。这只基金在2022年,因港股市场的深度调整,也遭遇了较大的回撤。

2023年2月2日下午,我有幸参加了天天基金平台组织的一场调研活动,基金经理何琦分享了许多关于港股投资的干货。

整场会议,99%的时间都是何总理在讲话。对于与会者提出的问题,何琦经理侃侃而谈,思维敏捷,自信满满,笃定自容,谈话如行云流水一般,中间没有丝毫的停滞。我想,何经理能做到这一点,原因是:对于港股投资的许多大家关心的问题,或者说一些关键的点,何经理早已经过千百次的思考,总体思路十分清晰,观点也非常明确。何经理自2005年涉足权益投资行业,至今已有18年的投研经验。这18年的勤奋历练,铸就了他的从容和自信。


何琦经理非常坦率,自称他的投资风格是自上而下的,并且解释了原因:因为港股是一个离岸市场,影响因素很多,自下而上的话方向性可能会不是很明确。从宏观来说,它主要受A股的基本面及海外流动性的影响;从各类参与机构来说,外资和内资的力量共同作用,而且是海外资金为主;还有做空势力和汇率变化,任何风吹草动可能对港股市场都会有影响。所以,其实影响港股基本面、市场的情绪的东西跟A股比较起来还是非常多的,自上而下投资的话可能更适合。

对于港股后续的走势,何经理是较为乐观的。他分享的具体投资观点,我选几个特色鲜明的与大家分享一下:

1)港股还是更应该关注A股所没有的标的,这样才能体现出港股的意义。

2)相对于指数基金,对大多数个人投资者而言,主动权益从中长期来看或是一个较好的选择 (这一点与我的基金投资策略不谋而合)。

3)那些优质、能够加杠杆的优秀国央企地产公司,其实后面大概率会慢慢走出来的,机会是非常大的。

4)光伏是比较卷的一个行业,其实它的竞争壁垒是相对半导体较低的。在一个如此卷的行业,可能后面增速还是很高,比如说风光大基地,增速可能还能达到每年 50%,但有可能会发生增收不生利的情况,估值水平可能发生变化。


#天天基金调研团#

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发表于 2023-02-13 10:22:42 发布于 广东
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