公告日期：2023-10-24

鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘康混合

基金主代码 003411

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,496,280,926.37 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较
高的股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。

投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济
变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财
政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学
严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时
期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货
币等大类资产的灵活配置和稳健收益。2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组
合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业
模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评
判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全
边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。（1）自上
而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选，重
点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。

对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环……
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