近期，医疗器械领域政策频出，先有创新器械不纳入集采，后有面向医疗机构的贴息贷款，同时还有早先的医疗专项债政策彼此配合，多项政策共同作用，有望拉动医院对医疗器械的采购。医疗设备行业具备高壁垒属性及研发导向，相对集采免疫，属于医药中政策友好堡垒板块，本土化趋势加速向上，行业即将迈入黄金窗口期。落实到具体布局方向上，看好：(1)医疗新基建+本土化大周期下，最为受益的龙头企业；(2)业绩困境反转，经营拐点向上的个股；(3)细分赛道股高确定性成长逻辑；(4)上游核心供应链；(5)医疗新基建风口下医疗自动化发展。
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