2023是不平静的一年,这一年:
权益市场:2023年初至今,在经济复苏节奏的博弈中,A/H股整体延续震荡行情,上证综指表现略好,创业板指跌幅则相对较大。另一方面,以美股为代表的外围股市在2023年表现相对占优,尤以受AI行情推动更甚的纳斯达克指数表现靠前;
债券市场:10年期美债收益率在2023年整体保持震荡上行,10月曾一度逼近5%,但通胀预期不再是主导因素,财政扩张影响更大;
基金市场:权益市场的整体波动亦使得偏股混合基金指数出现一定回撤,而债券基金指数取得一定正收益;
大宗商品:外汇储备多元化+巴以冲突推高避险情绪,使得黄金价格整体出现上涨;
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数据来源:iFind,中欧基金,统计周期为2023/1/3-2023/11/24
这一年预期与政策博弈,AI与中特估轮番上场;
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数据来源:iFind,中欧基金,统计周期为2023/1/3-2023/11/24
这一年板块轮动快速,TMT领跑、地产链相对落后。
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数据来源:iFind,中欧基金,统计周期为2023/1/3-2023/11/27,分类选自申万一级行业。
23年是A股投资者很难的一年,虽然年初到现在年末都是在3000附近,但是慢熊的磨人还是让大多数人心理上比较煎熬。在这样的行情下投资难度可想而知。
马克吐温说历史不会重演,但总会惊人的相似。仪式感的复盘和总结,有助于我们成长为更加成熟的投资者。复盘已经被广泛运用到军事,商业,体育,个人成长等领域,也引起了越来越多人的重视。
小欧给大家推荐一种很好用的复盘方法——KISS复盘模型!简单易懂,方便大家操作记录。
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以小欧为例:
Keep(保留):因为预判整体今年行情比较波折,所以我把股债的比例调整为2:8。权益的仓位不高,更多工资收入、现金流投向了短债类基金,整体的收益跑赢了偏股指数基金,任何行情下资产配置的再平衡是必须要的操作。
Improve(改进):今年行情轮动快,做了一些右侧追高操作,追在了高点,现在还是亏损。
Start(开始):整体今年没有太参与海外资产的配置,除了主流的宽基指数QDII基金,像美元债这类的资产也了解不多,需要现在开始学习。此外现在基金选择的工具也很多,我应该学着利用起来做好持仓产品的检视。
Stop(停止):年末发现自己多张银行卡诸多余额没有利用起来,应该制定一个定期转入货币基金的计划。
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活动注意事项:
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,跟踪中证机器人指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。
投资本来就不是一件容易的事,经常会有点“反人性”。特别是在面对亏损时,应理性坚持,好的产品会是时间的朋友,容忍短期的波动,才有机会斩获长期的收益,这...
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新的一年,希望自己有所成长,将这一年所学到的知识应用到实际理财中,避免追涨杀跌,均衡配置来降低风险,在震荡行情中,今年会多关注投顾产品,与时间做朋友,静等花开。
人工智能的应用是本轮机器人板块最核心的催化因素,机器人板块的行...
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而经过近两年震荡的市场表现来看,我还是决定把固收类基金加大了比例。目前股债比例为40:60,还是希望能够稳稳的获得收益安全感更高。去年以来,股市震荡加剧,投资进入难熬阶段。恰恰这种行情下,不少投资者都表示不再追求高收益,“严控回撤,稳中求进”成为投资者的心声。在权益市场震荡之际,想要守护财力,...
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《复盘2023,你好2024,上班族的投资智慧》
一、Keep(保留):坚守与变革
作为一名普通上班族,我的2023年投资之旅可谓是平稳而富有启示。坚持不追涨杀跌,这一好习惯让我在动荡的市场中稳稳当当,虽然盈利不多,但最重要的是没有亏损。在这个过程中,我深刻体会到,投资就像驾驭一艘小船,在波涛汹涌的市场海洋中,保持冷静和稳定至关重要。
二、Improve(改进):多元化与高成长
我认识到,我的投资组合需要更多元化和更富有成长潜力的配置。在2024年,我计划将更多的注意力和资金投向那些具有高成长潜力的资产,比如机器人领域,这不仅可以分散风险,还能为我带来更可观的收...
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【2024年投资新视角:中欧中证机器人指数,揭秘高成长潜力的明日之星】
今天是2024年1月9日,今天A股小幅反弹但是仍未收复3000点,让人唏嘘不已,
在如此震荡的环境下,一些在高点被套仓位的老基金让人提不起兴趣,反而是一些具备高成长潜力且能够在当前A股低位布局的新基金让人跃跃欲试,比如中欧中证机器人指数发起C(020256)。
1、市场回顾与机遇捕捉
虽然当前A股市场仍在震荡,但正是在这样的市场环境下,机遇与挑战并存。近期的一系列利好消息,如汇金增持四大行股份、万亿级国债发行等,PSL重现等无疑为市场注入了一剂强心针。特别是社保基金股票类最大投资比例的提升,预示...
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