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发表于 2022-08-14 15:32:01 股吧网页版
这下全明白了,FOF稳健的秘密就在这里

很多小伙伴都在吐槽,今年买基金难度太大了。

以近期走势最好的新能源产业链几大主要指数为例,截至8月10日,今年以来中证新能指数、新能源车指数均录得超过5个点的跌幅,走势最好的光伏产业指数也仅上涨2个点,但期间最大回撤均接近40%,可以说玩的就是心跳。

申万31个一级行业指数,今年以来仅煤炭、综合录得上涨,其它29个行业指数仍然录得负收益。

主动权益类基金方面,截至8月10日,市场3780只主动权益类基金今年以来平均收益率为-10.86%;4月27日反弹以来,平均收益率为19.74%;而4月27日之前,平均收益率则为-24.6%。

市场波动这么大,有没有稳一点的产品?

来看看“基金专业买手”FOF的表现。

据 Wind数据,市场242只混合型FOF基金中,今年以来平均收益率为-5.79%;4月27日以来,平均收益率为8.87%;4月27日以前,平均收益率则为-13.1%,显然,专业买手做出来的组合波动性要明显小得多,在市场下跌的时候,防守性也更好。

在这242只FOF基金里面,今年以来跌幅小于10.86%的产品就有201只,占比达到83%,大部分FOF基金的收益数据跑赢主动权益类基金的平均水平。

动的市场中,基金专业买手究竟是如何做配置的?一起来看看。

易方达优势领航六个月持有A

01

张浩然管理的这只产品成立于2021年12月,规模32.6亿元,今年以来上涨6.2%,领涨全场混合型FOF基金。

但相对其它FOF基金,这只产品波动率也比较大,自4月27日市场反弹以来,该基金涨幅达到33.7%,也是全市场唯一阶段涨幅超过30%的FOF基金。

这只FOF基金的前十大重仓基金清一色都是易方达旗下的产品,包括易方达供给改革、易方达瑞恒、易方达环保主题、易方达科瑞等。这些基金规模主要介于30~80亿元之间,仅易方达环保主题规模达到89.5亿元。

前十大重仓基金占净值比达到76.46%,远高于同类平均的55.55%,也较一季报的65.75%有所提高,基金经理在二季度卖出原先持有的少量债券类基金,并且增加了权益类基金的配置。

这只产品可以看成是易方达旗下基金的“精选版”,对于持有易方达产品的基民来说,也不失为一个参考方向。

浦银安盛颐和稳健养老一年A

02

基金经理陈曙亮,许文峰,规模41.9亿元,今年以来上涨0.9%,今年4月27日之前下跌4.8%,市场反弹以来,上涨幅度为6%。

这只FOF基金有81%的仓位持有基金产品,另外有少量股票和债券仓位。

前十大重仓基金全部为债券基金,包括汇添富短债A、华夏短债A、鹏华丰恒、交银稳鑫短债A等,占净值比例超过71%,持基相对集中。

查看该基金过去几个季度的持基情况,发现主要持有的都是债券基金,少数情况下会持有部分权益类基金,作为养老型基金,更注重长期稳健的收益目标。

华夏安盈稳健养老目标一年持有

03

许利明管理的这只产品成立于2021年10月,规模3.4亿元,今年以来上涨0.7%,4月27日之前下跌5.3%,市场反弹以来,上涨幅6.3%,表现相对稳健

许利明在管7只产品,全部为混合型FOF,包括华夏养老2040三年、华夏养老2045三年A养老目标FOF基金,业绩均可圈可点。

这只华夏安盈稳健养老目标一年持有基金有87.6%的仓位持有基金产品,另外有少量股票和债券仓位。

前十大重仓基金既有债券基金也有混合型基金,包括华夏亚债中国A(被动指数型债券基金)、华夏短债A、华夏纯债A等债券基金,也有富国转型机遇、安信稳健增值A等混合型基金。

基金经理在波段操作上也非常有特点,在今年一季度下跌的市场中,降低了混合型基金的持仓比例,规避风险;在大跌之后,二季度又开启“抄底”模式,逐渐增加混合型基金的持仓比例。

目前,该基金前十大重仓基金占净值比例不超过40%,持基集中度较低,风险较为分散。

交银安享稳健养老一年

04

蔡铮管理的这只产品是市场唯一的百亿混合型FOF,规模达到198.6亿元,今年以来下跌0.3%,4月27日之前下跌4.1%,市场反弹以来,上涨幅3.9%。

这只基金成立于2019年5月份,超过91%的仓位持有基金产品,其次是债券以及少量的股票。

前十大重仓基金主要集中在自家的债券基金,包括交银纯债AB、交银双轮动AB以及博时富瑞纯债等,仅有一只海富通阿尔法对冲A属于股票多空型基金。持基集中度45.5%,相对较低。

基金经理在一季度减持了所有的股票型和混合型基金之后,二季度仍然没有增配。从该FOF基金历史基金资产配置来看,基金经理根据市场情况会增加或者减少权益类基金的持仓,表现相对积极。

投资有风险,入市需谨慎。

财商侠客行仗剑走江湖,飒沓如流星

亚瑟|文

财商侠客行|出品

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发表于 2022-08-14 17:03:50
盈亏同源,这些FOF今年也就是少亏点,要是市场转好他们收益也同样赶不上主动型产品,买FOF产品等于是出了两次管理费,要是风险承受能力低的就多配点债券反之主动混合基长拿也会取得一个合理的收益,总之赚钱不易没有哪个产品能做到躺赢。
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