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发表于 2023-11-27 13:28:33 股吧网页版 发布于 山东
交易判断方面:I.年初市场情绪亢奋时,给予人民币6.7,10年期中债3%作为市场
交易判断方面:
I.年初市场情绪亢奋时,给予人民币6.7,10年期中债3%作为市场预期反转的基准线。
II.全年始终坚定对TMT行业,AIGC板块作为超额配置推荐。截至11月21日,申万一级行业全年涨跌幅排行中,TMT行业里通信、传媒、计算机分别以年涨幅30.6%、27.2%、17%位列前三,电子以9.9%涨幅排名第五。
III.面对欧美银行破产风波带来的衰退预期,给予的美原油60-65美元/桶作为风险释放的参考线。
IV.4、5月市场皆不看好美元的情况下,自5月中期策略开始始终坚持美元指数上行的判断,并在6、7月份的报告中给出三四季度是做空欧元/美元窗口期的判断。
V.7月底报告中在强政策预期下,对于顺周期行情判断区间为月度行情,对于尾部回撤风险配置上强调汽车与机械衔接顺周期末期行情。
VI.8月份指出在软着陆预期强化下美债收益率曲线将呈现熊陡,在此阶段黄金偏弱,原油偏强。在此之后2个月里10年期与2年期利差大幅收敛,30年期与10年期利差结束倒挂,黄金价格快速重挫愈100美金,原油价格上涨近15美元。
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