工银瑞信智能制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银智能制造股票
基金主代码 002861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 40,629,551.13 份
投资目标 顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术
创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控
的前提下获取投资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济
运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业
状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益
水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调
整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在
市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金
财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的
整体收益水平。本基金所指的智能制造,是指将新一代信息技术
与制造技术融合发展,推进制造行业生产过程智能化,培育新型
生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水
平。本基金将“智能制造”主题聚焦于以下方面:一是智能技术
和高端装备;二是制造过程智能化;三是制造领域的互联网化。
本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够
坚持创新驱动、智能转型、积极研发并运用智能制造先进技术的
上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值
合理的上市公司的股票进行投资。
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债综合财富(总值)指数
收益率×15%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份……
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