公告日期：2024-10-25

光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信产业新动力混合

基金主代码 002772

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额 39,600,417.26 份

本基金将精选受益于产业新动力主题的相关证券，在严格

投资目标 控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争

取实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，

投资策略

最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
本基金将结合“定量投资”和“定性投资”的各自优势，力争
对行业、股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，深
入挖掘产业新动力主题相关的上市公司，精选个股构建投
资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，实现超越
市场平均水平的长期投资业绩。
本基金认为当前受益于产业新动力主题的上市公司股票
涉及多个行业，本基金将通过自下而上研究入库的方式，
对各个行业中受益于该主题的上市公司进行深入研究，并
将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若出现其他受
益于“产业新动力”主题的上市公司，本基金也应在深入研
究的基础上，将其列入核心股票库。本基金将在核心股票
库的基础上，从价值和成长等因素对个股进行选择，精选
估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。
（1）产业新动力主题的投资机会
本基金将主要投资于受益于产业新动力主题的上市公司，
所涉及的行业主要包括但不限于以下四个方面：
1）在经济结构调整及经济发展方式转变的过程中，新兴
崛起或有巨大发展潜力的行业，例如：多元金融、互联网、
生物科技、医疗保健、教育传媒、新能源等；

2）在我国新旧支柱产业进入更替时期，通过整合行业、
提高市场集中度及定价权改善市场供需结构、驱动并引领
行业发展，为产业创新、发展提供源源动力的行业，例如：
新材料、高端装备、石油化工、能源设备、物流系统等；
3）在经济发展过程中，享……
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