明杰话财经 2024-07-22 06:01
本周市场主线猜想：国产替代+大消费+无人驾驶！
（一）国产替代
（1）芯片半导体
光刻机：蓝英装备、张江高科、晶方科技、东方嘉盛、京华激光、海立股份、赛微电子、联合光电
光刻胶：南大光电、雅克科技、广信材料、彤程新材、飞凯材料、扬帆新材、强力新材、高盟新材、同益股份、晶瑞电材、上海新阳、鼎龙股份、西陇科学
半导体设备：北方华创、富乐德、中微公司、拓荆科技、中科飞测、长川科技、华海清科、晶升股份、华峰测控
集成电路：长电科技、华天科技、通富微电、大港股份、晶方科技
科特估：北方华创、中芯国际、华虹公司、中微公司、深南电路、三安光电、通富微电、士兰微、精测电子、佰维存储、格科微、拓荆科技、雅克科技、景嘉微、安集科技、江波龙、安集科技
（2）工业母机
龙头个股：蓝英装备、昊志机电
主要个股：秦川机床、沈阳机床、海天精工、国机精工、博亚精工、纽威数控、大足数控、宇环数控、华中数控、万讯自控、德恩精工、大族激光、英威腾、华明装备、国机重装
（3）国防军工
龙头个股：中航沈飞、航发动力
主要个股：航发动力、中航西飞、中国卫通、中国卫星、中航光电、中航机载、中国船舶、中国重工、中直股份、中航电测、航发控制等
（二）大消费
（1）商贸百货（含免税）
龙头个股：王府井、重庆百货
主要个股：武商集团、中百集团、徐家汇、上海九百、新华百货、三江购物、小商品城
（2）旅游消费
龙头个股：中国中免、上海机场
主要个股：众信旅游、峨眉山A、丽江股份、西藏旅游、云南旅游、黄山旅游、中青旅、长白山
（三）无人驾驶
（1）车路协同
龙头个股：万集科技、金溢科技
主要个股：中海达、四维图新、千方科技、亚太股份、均胜电子、大华股份、北斗星通、路畅科技
（2）智能驾驶
龙头个股：德赛西威、保隆科技
主要个股：华阳集团、伯特利、保隆科技、巨星科技、均胜电子、浙江世宝、万安科技、亚太股份、四维图新
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