半导体：国产替代加速，继续推荐半导体设备板块

　　估值历史+业绩持续快速增长，半导体设备迎来反弹。2022年7月7日至8月7日，SW半导体设备涨幅22.5%，领跑专用设备板块，我们认为背后原因主要有三点：过去一年半导体设备板块估值深度回调，处在历史底部位置；半导体设备板块兑现业绩高速增长；美国芯片法策通过等外部事件推动，国产替代有望加速。

　　风险提示：半导体行业投资不及预期、设备国产化进程不及预期等，