沪硅产业(688126):一季度营收稳步增长 产销两旺
【15:12 沪硅产业(688126):一季度营收稳步增长 产销两旺3月扭亏为盈:688126:沪硅产业-U】
中泰证券5月16日给予沪硅产业(688126)买入评级。
投资建议:该机构预计公司2022/2023/2024 年净利润分别为2.28/3.24/4.35 亿元,该机构选取四家业务相近的半导体材料公司作为可比公司,参考可比公司2021-2022 年平均PB 值为5.7、5.5,公司2021-2022 年PB 值略低于平均水平。考虑到公司作为国产大硅片龙头厂商,在12 英寸轻掺大硅片技术实力领先,伴随5G、AI 等下游需求爆发下,有望发挥自身技术优势加速推进国产半导体大硅片替代,具备一定行业稀缺性,首次覆盖给予“买入”评级。。
风险提示事件:1)硅片景气度可能不及预期;2)新产能扩产不及预期;3)上游原材料涨价风险;4)研报使用信息更新不及时。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级。
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