中信证券5月9日给予中微公司(688012)买入评级。
【14:02 中微公司(688012)2022年一季报点评-刻蚀设备持续领先 MOCVD带来新增长】
中信证券5月9日给予中微公司(688012)买入评级。
风险因素:下游需求不及预期;中美贸易环境恶化风险;公司海外拓展不及预期;公司新品研发、验证进度不及预期。
投资建议:该机构预计公司2022~2024 年营业收入分别为45.72/61.32/80.63 亿元,考虑到综合毛利率提升以及费用控制和费用率摊薄,该机构上调2022~2023年净利润预测至10.38/13.78 亿元(原预测为8.90/10.65 亿元),新增2024年净利润预测17.16 亿元,对应EPS 预测分别为1.68/2.24/2.79 元。公司作为半导体设备龙头企业,技术水平和客户资源领先同业,未来业绩有望持续高速成长,公司过去一年内当年PS 估值平均为26 倍,该机构保守按照2022 年20倍PS,给予目标价148 元,维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次强推评级、4次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买进的评评级。
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