鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华金鼎混合
基金主代码 002504
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日
报告期末基金份额总额 41,952,640.69 份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券
等投资标的,力争基金资产长期稳定的增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括
财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。
核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行
业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)
自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构
等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的
大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深
度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基
金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、
行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成……
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