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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼2243亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：下行0.55BP，晴天。上涨。

10年期国开债活跃券：下行0.20BP，晴天。上涨。

30年期国债活跃券：下行1.20BP，晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红绿相当，阴天。

今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天，表现较好。城投债阴天，表现一般。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.11%，中期票据指数：上涨0.05%。

中期票据指数表现非常好，晴天。对信用债基、中短债基非常有利，应该又有希望涨了。

6、国债期货 

今天国债期货：1平2涨1跌，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨 ，晴天。

今天可转债基金可能上涨 。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼 ，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.05%。

如维持至尾盘预计收蛋

超长利率债基可能收5至10蛋

中长利率债基（5-10年）可能收1至5蛋

中短利率债基（0-5年）可能收2至8蛋

信用债基（长债）可能收1到6蛋

信用债基（中短债）收0到4蛋

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货高开后回落，10点后上升涨0.05%，KDJ金叉开口向上，MACD金叉红柱放大。

从日线图来看，今天K 线收了一根带下影线的小阳线，日K线在5日均线之上。

今天股市上涨，债市不惧跷跷板效应也是上涨，正如我早上在【债市早评】上所说的，债市受股市的影响在逐渐变小，后期有望重回自身固有的交易逻辑。

目前从技术上看，10年国债期货仍处反弹之中，在没有大的变化之前，可能继续保持震荡偏强走势。

操作上可买入走势稳健的债基，已买入的持有观望。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线继续上升。

中短债基近一周平均收益开始高于货基，债基近一周平均收益全部高于货基，债基发出买入信号第3天。

绿色。绿灯行。

3、中期票据指数

中期票据全价指数为0.05%，大涨。中期票据指数曲线大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

绿色。绿灯行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：全部为绿灯，行情回暖，持基观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1万元。

平安利率上周五收24蛋，收蛋数在所有债基中排名第二，超过方正富邦鸿远、兴华安裕等利率债基，是目前除华泰保兴以外爆发力最强的债基之一，但回撤相比华泰保兴却要小得多，综合实力更强，是司机最近观察到的一只潜力债基。平安利率连续4天收蛋，近1周收蛋52个，近1周收益在利率债基中排名前列。这次债市大跌，目前许多债基的净值仍在谷底徘徊，而平安利率上周就已经修复回撤，净值率先创新高，这在利率债基中是为数不多的，华泰保兴、兴华安裕等离前高还差得很远。司机乘调整先建点仓，如行情好再加。

2、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

 东财瑞利是一只走势稳定的利率债基，主要持仓为国债+政金债，持仓久期均衡，布局稳健，回撤控制能力非常强，性价比很高，其最近一年的收益回撤比很优秀，做到了长债的收益率、短债的波动，给投资者带来了很好的持有体验。

东财瑞利规模小、掉头灵活，无论是止跌企稳还是反弹恢复的速度都比较快，容易做出超额收益，比较适合目前波动较大的市场行情。

该基近期已经连续9个交易日做到了0回撤，3个交易日收大恐龙蛋，既稳又强，近1 周涨幅0.32%，近1 月涨幅0.49%，近一年涨幅3.87%，各阶段收益都非常不错。

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3、 买入$富国中证A500ETF发起式联接C(OTCFUND|022464)$1000元

 富国中证A500出自中国“老十家”全牌照基金公司--富国基金，作为国内领先的资产管理公司，是最早布局指数基金的公司之一，业内知名的“指数大厂”，指数管理能力强、规模大，长期以来以其严谨的风控管理、丰富的投资经验而深得投资者信任。

两位基金经理都曾管理过多支指数基金，业绩优秀，相信这次二强联手，优势叠加，会为投资者带来更为丰厚的回报。

富国中证A500ETF发起式联接C买入0费用，运作费用低，管理费率和托管费率只有0.15%和0.05%，在全市场里费用最低，省到即赚到。该基季度分红，为投资者提供了稳定的现金流，超级贴心。同时考虑到富国基金历史上管理的指数基金业绩都比较优秀，司机决定先买入1000元，如收益不错再加仓。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$，8%

中信建投惠享债券C(018978)，5%

$国泰惠丰纯债债券C(OTCFUND|021249)$，5%

方正富邦鸿远债券C(015909)，5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，3%

嘉实新思路混合C(021820)，3%

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$，2.5%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

市场有风险，投资须谨慎。

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

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