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发表于 2023-09-04 20:00:08 股吧网页版 发布于 广东
大成一带一路灵活配置混合2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,市场经历了预期由年初对经济复苏乐观转向对经济偏谨慎的过程,以致于引发市场一度对长期需求的担心,导致在二季度市场出现较为分化的行情,以AI为代表的创新技术和以优质且低估值央企为代表的“中特估”公司表现较好,而其他与经济相关度高的行业回调较大。
上半年,上证指数上涨3.65%,沪深300下跌0.75%,创业板指下跌5.61%。从行业看,上半年涨幅居前的行业有通信、传媒、计算机、机械设备、家用电器、电子、建筑装饰、石油石化、国防军工、公用事业等,跌幅居前的行业有商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料、农林牧渔、食品饮料、基础化工、交通运输、社会服务、医药生物等。
我们的投资目标是希望能够找到持续长大的优质公司,以合理的价格买入并分享其价值增长的收益。市场短期对经济及行业的长期需求的担心,也会一定程度影响公司远期经营实现的确定性,导致组合在二季度出现较大回撤。回到本基金操作上,我们仍然保持高仓位运作,也仍然是基于我们的核心框架在积累公司并动态的评估风险。我们对具备核心能力且风险释放充分的公司做了进一步增持。在创新相关领域,我们保持了充分开放心态和足够的重视程度,对部分风险收益特征不够合适的品种也做了一定的收益确认。
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