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发表于 2018-09-12 13:15:21 股吧网页版
大盘几乎重回2638!当年成立的基金表现如何?谁能穿越牛熊

两年零八个月,上证指数几乎完成了一次轮回。9月11日,上证指数盘中低点2652点,距离2016年1月27日创出的阶段低点2638点,仅一步之遥。今日上午,上证再次创出年内新低,目前正在触底反弹。

有意思的是,从2638点涨至今年年初的3587点,A股整整花了2年的时间,但是从3587点跌至2652点,却只用了8个月不到的时间。这样一比较,也就可以理解,为何今年以来,无论是公募还是私募,业绩都如此惨淡了吧。

相信大家也很好奇,上证指数重回原点,当时在2638点附近成立的权益类基金现在状况如何?有没有哪些基金可以穿越牛熊?今年高位成立的权益类基金,现在的境况又如何呢?带着这些疑问,老揭看基金做了详细的梳理,以飨读者。

需要说明一下,为了保证研究标的的数量,得出更加准确的结论,同时由于2638点和3587点均出现在1月底,因此选取的基金成立时间段为当年的1月和2月。简单来说,低点2638点附近成立的基金即为2016年1月和2月份成立的基金;高点3587附近成立的基金即指2018年1月和2月份成立的基金。

根据这样的条件,我们首先来看一下2016年2638点附近成立的基金情况。

据老揭看基金统计显示,2638点附近成立的股票型基金一共有11只,自2016年1月27日(最低点2638点)至今,指数涨跌几乎归零,但有5只基金成功穿越牛熊,获得了正回报,另有6只基金出现了亏损,其中, 宝盈国家安全战略沪港深股票和国联安科技动力股票亏损幅度均超过20%,好惨。

可以看到,5只盈利的基金中,有两只区间单位净值增长率超过30%,分别是国泰大健康股票工银前沿医疗股票;同时,6只亏损的基金中,亏损幅度超过20%的也有两只,分别是宝盈国家安全沪港深股票和国联安科技动力。

国泰大健康股票以39.6%的区间收益,在这一批基金中脱颖而出。从重仓持股来看,该基金前十大重仓股均为医药股,从持股变动来看,今年一季度对重仓股有减有加,但增持的比减持的多,二季度增持幅度明显加大,其中增持股数最多的是信邦制药,增持286.17万股。

值得一提的是,2638点附近成立的11只股基,年内最高点至今收益均为负,跌幅最大的超过30%

混合型基金方面,2638点附近成立的混合型基金一共是73只,其中获得正收益的有33只,有40只亏损。其中表现最好的是景顺长城核心竞争力混合,自2016年1月27日(最低点2638点)至今,收益为39.72%,11只基金期间收益超过10%;另外,表现最差的是光大保德信风格轮动混合,期间收益为-33.60%,收益超过-10%的基金共17只。

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