新能源方面,光伏产业链涨价或冲击需求释放,风电成长性迎来强化。光伏由于近期上游工
新能源方面,光伏产业链涨价或冲击需求释放,风电成长性迎来强化。光伏由于近期上游工业硅价格持续下滑,硅料和硅片价格出现顶部企稳迹象。随着四季度硅料陆续有投产,供应链紧张格局有望逐步缓解,叠加“整县光伏”和大基地项目建设加速,预计2022年全球装机有望达210GW以上(国内70-80GW)。推荐供需偏紧的胶膜、碳碳热场等具备增长高确定性环节,以及受益原材料价格下跌、盈利弹性大的一体化组件环节。
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