关注电子半导体投资机会
海外龙头A公司2季度收入增速符合预期,净利润增速低于预期很大原因可能是因为汇兑收益低于去年同期,剔除汇兑影响利润增速和收入增速比较一致。展望3季报汇兑影响可能减小,3季度往往是旺季规模效应体现,业绩弹性可能会比较大。昨晚公告的半导体相关公司增长超市场预期,行业龙头地位有望逐步稳固,后续有望保持较快增长。特别是AI眼镜等新的AI硬件诞生有望成为新的增长点,随着新产品放量,未来两年有望可期。当前电子半导体行业景气依然处在上行趋势,我们判断,后续电子半导体业绩逐季超预期概率或比较大,前期股价出现一定幅度调整,或值得关注。(注:观点具有时效性,仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,选择需谨慎)
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