新能源、半导体和军工都是偏成长风格的赛道，虽然近期看半导体和军工短期大幅上涨表现较为突出，但是今年以来新能源的表现整体还是要好于半导体和军工。展望下半年我认为成长方向表现要好于上半年，“新半军”这几个赛道都有机会，但是内部比较我更看好新能源。新能源行业的国内龙头企业在全球范围来看仍然是龙头，这是其他成长类行业所不具备的长期优势，短期成长类各方向随着市场行情变换都有属于自己的强势时间，长期来看新能源占优。

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其中鑫动力主要布局新能源，科技创新布局成长，行业周期布局成长加周期，安享多裕是偏向绝对收益的产品，可以理解为在行业周期的配置基础上加上仓位控制。