看好光伏发展机会

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2月28日，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。受此消息影响，多支个股大涨。

多家券商机构认为，德国绿电草案说明全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程或将加速。有业内分析人士表示，在国产供应链优势下，光伏出口预计将获得显著提振。不过，目前也有多个国家和地区提出制造本地化的构想，光伏出口仍然面对挑战与机遇共存。

提振中国光伏组件出口

目前，全球已有130多个国家提出“零碳”或者“碳中和”目标。对于德国气候部门提出新的立法草案，业内分析认为或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。消息称，德国光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。据此计算，2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。

光伏行业专家吕锦标表示，德国发展新能源主要是光伏和风电，光伏发电主要依赖中国组件。此外，欧盟做为市场经济体，没有美国的制造回流计划，倾向于全球分工合作下的贸易自由。未来欧盟会通过碳关税建立绿色贸易壁垒，但不会出现贸易政治化措施。

事实上，光伏作为我国优势产业，多年来在生产和出口上都保持强劲的发展态势。据CPIA数据，我国光伏制造端（四环节）2021年产值突破7500亿元，组件、多晶硅产量等连续多年居全球首位，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高，超过280亿美元。

隆众资讯分析师表示，此次德国大幅压缩了100%实现可再生能源发电的目标时间，德国的光伏组件进口肯定会增加。光伏产业链大部分产能都集中在中国，具有绝对的优势，海外国家想要实现光伏跨越式发展，中国组件出口收益显著。

值得注意的是，此前由于中国光伏产业链的强势，美国、印度、欧盟等都曾先后对我国光伏行业展开反倾销和反补贴的“双反”调查。2018年8月，欧盟宣布终止对华光伏出口“双反”调查，此后中欧光伏贸易随之回暖。

目前，欧洲是我国组件出口第一大海外市场。根据中国机电产品进出口商会统计，2021年我国光伏组件出口欧洲45.3GW，同比增长54%，占出口总量45%左右。考虑到历史上最高超过80%的出口占比，欧洲市场还有进一步提升空间。

业内分析认为，至少中短期看，国产供应链优势仍难撼动。据CPIA最新数据，多晶硅、硅片、电池片和组件在2021年的CR5分别达到86.7%、84%、53.9%和63.4%，平均产量也均获得大幅增长，头部企业规模优势明显。

（内容摘自财联社）