2022年三季度,国内市场整体呈现调整态势,沪深300指数下跌15%,创业板指数下跌19%,上证50下跌15%,科创50下跌15%,从风格上看,稳增长优于调结构,在海外通胀背景下的加息周期中,中国追求相对独立的货币政策,因此汇率在三季度出现接近6%贬值,同时俄乌冲突持续加剧,导致全球风险资产均出现一定程度回调。从国内原因来看,房地产市场持续的负面调整压力,让投资者普遍担忧经济大盘的稳定性,成长行业的需求增速的可持续性在22年不稳定的经济大盘面前遭遇一定程度挑战。
鑫利基金在三季度,通过行业与个股“3 3”评估体系筛选中长期优质标的构建组合,在重点持仓个股上追求短中长期的结合,注重基本面“等待期”的评估,力争在整体偏弱的宏观经济大环境下,抓住业绩持续性、稳定性较好的品种,为组合争取可持续的超额收益。