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发表于 2021-04-12 12:50:13 股吧网页版
8只沪港深基金,长期回报与今年回撤表现双佳!

引言:如何分散资产风险,降低组合波动?

 

相信大家还清楚记得,去年四季度及今年春节前,南下资金净流入规模大增且明显提速,以恒生指数为代表的港股市场收获了一波相当不错的涨幅。彼时,不少投资者都希望能够借道QDII基金或者沪港深基金,分享到港股投资的盛宴。

 

那么春节后以来,A股市场出现较大调整,H股市场表现如何呢?令人欣喜的是,尽管港股市场也跟随调整,但是今年来的整体表现依然要强于A股。Wind数据显示,截止49日,沪深300今年来下跌-3.50%,恒生指数上涨5.39%,恒生国企指数上涨2.23%

 

港股资产作为全球财富管理中重要的配置元素,可以有效分散资产风险、降低组合波动。而QDII基金和沪港深基金参与门槛低,正受到越来越多投资者的认可。尤其是港股通基金,能同时配置优质A+H个股。今天,司令就来为大家介绍8只港股通基金,不仅长期业绩回报出色,并且春节后以来回撤控制也较好。

 

照例先放出一张“全家福”。以下数据来源:Choice,截止时间:202149日。如有多类份额,均以A类为例。按照今年来收益率排名,依次是:中欧丰泓沪港深混合A、富国天源沪港深平衡混合、前海开源沪港深蓝筹精选混合、广发沪港深龙头混合、华安沪港深优选混合、国富沪港深龙头精选股票、交银沪港深价值精选混合、泰康沪港深价值优选混合。


下面一起来看看,哪位基金经理的投资风格更符合你配置沪港深基金的心意?

 

1、中欧丰泓沪港深混合A

基金经理罗佳明和沈悦,前者从201972日起管理至今,今年来收益率12.93%。近一年收益率62.21%,最大回撤11.06%,夏普比率2.65。当然,这只基金长期业绩出色背后,离不开曹名长任职期间的贡献。罗佳明在香港有多年的卖方研究经验,是比较典型的价值型投资选手,看重企业持续获利能力,并对估值有一定要求。持股周期较长,偏向大盘股风格。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:海底捞、中升控股、腾讯控股、恒力石化招商银行、申洲国际、华润啤酒、安踏体育、海丰国际、立讯精密

 

2、富国天源沪港深平衡混合

基金经理易智泉,从201921日起管理至今,今年来收益率6.75%。近一年收益率47.51%,最大回撤12.87%,夏普比率2.19。易智泉曾在易方达、建信基金担任研究员(组长),2011-2015年期间担任中信证券高级副总裁、权益投资主办人,2015-2017区间担任天弘基金资深投资经理,201710月起在富国基金担任基金经理。投资风格偏向大盘成长股,聚焦于长期产生阿尔法的企业,行业配置较为均衡。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:贵州茅台、腾讯控股、通策医疗博雅生物顺丰控股健帆生物东方财富东诚药业旗滨集团三一重工

 

3、前海开源沪港深蓝筹精选混合

基金经理曲扬,从2015128日产品成立起管理至今,今年来收益率6.66%。近一年收益率63.98%,最大回撤19.33%,夏普比率2.08。大家对曲扬应该比较熟悉,大盘均衡风格,对估值有一定的容忍度,历史持仓长期高配医药、TMT和食品饮料等具有长期成长空间的行业,在行情出现明显变化时也能积极调整。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:金山软件、思摩尔国际、贵州茅台中国中免、腾讯控股、碧桂园服务、英科医疗长春高新、澳博控股、美团-W

 

4、广发沪港深龙头混合

基金经理余昊,从2018321日产品成立起管理至今,今年来收益率6.30%。近一年收益率50.27%,最大回撤16.84%,夏普比率1.73。相信大家也比较熟悉余昊,具有10年以上海外投研经验,以自下而上精选个股为核心,一部分超额收益来源于长期价值投资,另外一部分来源于量化框架下对风格和行业的把握,擅长科技、周期成长、新消费等行业配置。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:美团-W、腾讯控股、碧桂园服务、中国重汽中金公司、舜宇光学科技、金山软件、金蝶国际、微盟集团、福莱特玻璃。

 

5、华安沪港深优选混合

基金经理盛骅、陆秋渊,两人从2019325日产品成立起管理至今,今年来收益率5.60%。近一年收益率51.05%,最大回撤16.23%,夏普比率1.77。盛骅具有多年香港卖方研究员经验,2018年加入华安基金任全球投资部研究员,并开始管理沪港深基金。从持仓来看投资风格,大中盘股风格兼顾,行业较为分散,对于估值有一定的要求,持股周期较长。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:比亚迪股份、中国建材、华润啤酒、中航科工、天山股份、融创中国、中国巨石、宇华教育、中远海控、金山软件。

 

6、国富沪港深龙头精选股票

基金经理徐成,从20171021日起独立管理至今,今年来收益率5.52%。近一年收益率75.15%,最大回撤15.68%,夏普比率2.69。徐成在多家外资金融公司担任过研究员,2015年加入国海富兰克林基金并担任QDII基金经理。擅长自下而上选择公司和赛道,并结合行业景气度和估值进行动态调整,大中盘风格兼顾。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:阳光电源、腾讯控股、卫星石化比亚迪股份、金山软件、邮储银行福耀玻璃亿纬锂能华峰化学鲁西化工

 

7、交银沪港深价值精选混合

基金经理陈俊华,从2016117日起管理至今,今年来收益率5.16%。近一年收益率62.44%,最大回撤10.73%,夏普比率2.43。她在2005-2006年期间任国泰君安研究员,2007-2015年任中国国际金融研究部公用事业组负责人,2015年加入交银施罗德基金,目前是跨境投资副总监。8只沪港深基金中,今年以来回撤控制最好的一只。作为一名女性基金经理,同样也是偏爱消费行业,同时关注景气度好转的行业。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:腾讯控股、洋河股份贵州茅台、舜宇光学科技、海丰国际、顺丰控股中国外运立讯精密、美团-W、信义玻璃。

 

8、泰康沪港深价值优选混合

基金经理黄成扬、刘伟,两人从20161229日起管理至今,今年来收益率4.88%。近一年收益率56.71%,最大回撤16.17%,夏普比率2.04。黄成扬曾在多家基金公司担任过研究员和基金经理,并于20177月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。从持仓风格来看,投资思路以自下而上选股为核心,结合自上而下地分析大类资产的配置方向,聚焦长期产生阿尔法的公司。持股权重相对分散,价值与成长兼顾。以2020Q4持仓为例,前十大重仓股依次是:长城汽车、腾讯控股、美团-W、碧桂园服务、药明生物、金山软件、中国平安、宇华教育、李宁、微盟集团。

 

好了,以上是8只长期业绩较为出色,且今年来回撤控制较好的沪港深基金。不知道既想配置A股,又想配置H股的你,更中意哪位基金经理呢?

 

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