从急涨回撤到回暖震荡，本轮A股的史诗级反弹走得颇有些惊心动魄。在经历了巨幅波动的大起大落后，周五的市场大涨，有望使得翻开新篇章，叠加一揽子货币政策刺激，新一轮反弹可能要来了。

对于抓反弹，我认为还是看科技方向，科技细分首选芯片，对于反弹的弹性来看，那非科创芯片莫属了，周五科创芯片大涨14%，上一轮反弹科创芯片指数差点20cm了，如何布局？

可以通过$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ (020629)来布局，这基最近人气高涨，热度飙升，上了热搜榜单第二了。

这基近一个月上涨竟然达到快70%，位列跟踪该指数的所有产品第一。关键是近1周、近3个月、近6个月业绩排名都是第一，妥妥的大哥。这基跟踪就是科创芯片指数，像大家熟知的中芯国际、海光信心还有沪硅产业、中微公司、寒武纪等都是重仓股。

国产替代长期逻辑还在，行业复苏支撑板块有望成为市场主线。

今年以来，半导体板块景气度保持高位，行业整体复苏迹象明显。消息面上，10月17日，全球芯片代工龙头台积电公布了2024第三季度业绩，各项指标全线强于预期。台积电董事长魏哲家在同日召开的法人说明会上表示，预计公司全年营收将增长近30%。整体看芯片需求企稳，并开始改善。

10月18日，以芯片为代表的A股科技板块在政策催化下再度大幅上涨。近期A股已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。

另据据SIA统计，2021年全球半导体市场销售额为5559亿美元，我国作为占比最高的国家和地区，达到34.6%。但根据海关总署数据计算，2021年中国集成电路进口额近4500亿美元，远超原油进口额。

尽管半导体市场庞大，在部分环节的自给率却明显不足，自主可控、国产替代将成为我国芯片产业的巨大机遇。

国金证券在研究报告中指出，半导体行业积极回暖，低估值优势龙头公司有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复。

有机构认为，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季。同时，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。

芯片这条主线可能要展开了，基本面扎实，还有国产替代长期逻辑在，这是一个长期的投资主题。#晒收益#

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