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发表于 2024-04-30 11:12:30 天天基金Android版 发布于 陕西
#医药不服输#几个月前我就开始看好创新药了,持续定投到现在。下面我就说说我看好创

#医药不服输#

几个月前我就开始看好创新药了,持续定投到现在。下面我就说说我看好创新药的理由:

首先,大的背景是美元加息见顶了。美元的利率是全世界资产的铆,更是生命科学的定价灵魂。未来,当美元利率正式进入下跌通道时,创新药就会走出一波接一波的上涨。

其次,创新药资产跌幅巨大,估值便宜。从20年开始跌的,调整了3年多。不会只涨不跌,更不会只跌不涨,因为便宜就是硬道理。有的国内创新药公司只有20倍,含有创新药成分的传统药公司只有10多倍。

第三,新技术的出现,的确弥合了未满足的临床需要。大家最耳熟能详的就是GLP1减肥药,礼来,诺和诺德相继成为世界制药领域的老大老二。但是,实现突破的不只有减肥药,还有CART,EGFR,ADC等等,这些品种都分别在各自领域取得了非常好的疗效。

第四,国内的政策开始转暖。我们中国,前段时间对创新药的政策过于严厉,把创新药公司等同于传统药来施压,结果造成了二级市场股价暴跌,间接传导到一级市场,使一级市场寒冬凛冽,没有人会投创新药公司,大批创新药公司进入死缓状态。

好在国家前段时间医保政策开始转向了,更是传出国家医保局正在调整创新药的定价政策大利好。所以,在国际和国内的大背景下,再结合我们国家的实际,创新药的春天已经开始了。我们能做的是,拿着质地良好的创新药基金,享受这个好的季节。@汇添富基金



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