公告日期:2018-10-26
诺安改革趋势灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安改革趋势混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安改革趋势混合
交易代码 001780
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额 84,933,401.12 份
投资目标
本基金主要投资受益于中国改革的上市公司,包括在中国市场经济体
制改革、政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、生态文明体
制改革过程中受益的行业和公司等,并在严格控制风险的前提下,追
求超越业绩比较基准的长期回报。
投资策略
本基金通过深入挖掘改革带来的投资机会,使基金投资者充分分享中
国改革发展成果。
1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置
策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期
资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过
时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益
特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高
基金收益率。
2、股票投资策略
( 1)改革趋势主题的界定
根据我国当前宏观经济情况及发展前景,本基金认为当前的改革趋势
主要包括以下三个层面: 1)政策层面驱动的改革; 2)产业优化升级
驱动的改革; 3)企业层面的兼并重组。
( 2)甄选行业
本基金管理人采用定量与定性研究相结合的方法,以前瞻性、标的可
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投资性、受益于中国改革的程度等指标,甄选出受益明显且行业成长......
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